Συνδέοντας τους λογαριασμούς της τράπεζάς, του δανείου και της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να δημοσιεύσετε τα χρήματά σας εύκολα χρησιμοποιώντας χρήματα στο Excel. Αν έχετε ήδη Δημιουργήστε χρήματα στο Excel Αλλά δεν έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί του, εδώ, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο.
Συνδεθείτε και ενημερώστε τα χρήματα στο Excel
Χρήματα στο Excel αποτελείται από ένα πρότυπο με ένα πρόσθετο. Δεν προσφέρει άμεση σύνδεση στο διαδίκτυο που τρέχει στο παρασκήνιο. Έτσι, παρόλο που συνδέετε τους λογαριασμούς σας και αποθηκεύετε το αρχείο, πρέπει να συνδεθείτε κάθε φορά που το ανοίγετε. Επιπλέον, θα χρειαστεί να το ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο για να λάβετε τις τελευταίες συναλλαγές και τα υπόλοιπα σας.
Έτσι, ανοίξτε τα χρήματά σας στο αρχείο Excel και κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε" στο παράθυρο στα δεξιά. Εάν δεν βλέπετε το παράθυρο "Money in Excel", μεταβείτε στην καρτέλα "Αρχική σελίδα" και κάντε κλικ στο "Χρήματα στο Excel" στη δεξιά πλευρά της κορδέλας.
Στην επόμενη οθόνη στο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση" και εισάγετε το δικό σας Microsoft 365 όνομα χρήστη και κωδικός.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να δείτε τους συνδεδεμένους λογαριασμούς σας στο παράθυρο "Χρήματα στο Excel". Κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση" στην κορυφή του παραθύρου. Μετά από λίγες στιγμές, ανάλογα με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, τα στοιχεία σας θα πρέπει να ανανεώνονται και να σημειώνονται με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
Τώρα που είστε συνδεδεμένοι και έχετε τις τελευταίες συναλλαγές και τις λεπτομέρειες σας, ήρθε η ώρα να ρίξετε μια ματιά!
Προβολή της καρτέλας στιγμιότυπου
Η καρτέλα "Στιγμιότυπο" στα χρήματα στο βιβλίο εργασίας του Excel είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για μια γρήγορη ματιά στις δαπάνες σας. Ξεκινήστε επιλέγοντας ένα μήνα και έτος στην κορυφή του φύλλου.
Στη συνέχεια, ελέγξτε τα διαγράμματα, τα γραφήματα και τα τραπέζια για μια ωραία θέα στο οποίο πηγαίνει τα σκληρά κερδισμένα μετρητά σας.
Το διάγραμμα ράβδων "τρέχουσας έναντι προηγούμενου μήνα" δείχνει τη διαφορά στις δαπάνες σας μεταξύ του τρέχοντος μήνα που επιλέξατε στην κορυφή και τον προηγούμενο μήνα.
"Οι κατηγορίες κορυφαίας δαπάνης αυτού του μήνα" εμφανίζουν ένα διάγραμμα πίτας που δείχνει πού τα χρήματά σας πήγαν από την άποψη της κατηγορίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε γρήγορα αν περάσατε περισσότερο στην ψυχαγωγία παρά σε παντοπωλεία εκείνους μήνες.
"Σωρευτικές δαπάνες καθ 'όλη τη διάρκεια του μήνα" είναι ένα χρήσιμο γράφημα για να δούμε σε ποια σημεία του μήνα αυξήθηκαν οι δαπάνες σας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τον προηγούμενο μήνα για μια χρήσιμη σύγκριση.
Τα δύο τραπέζια στο κάτω μέρος δείχνουν τους εμπόρους που δώσατε τα χρήματά σας κατά τη διάρκεια του μήνα. Μπορείτε να δείτε ποιοι έμποροι σας πληρώνουν πιο συχνά, και τότε ποιοι έμποροι έλαβαν τα περισσότερα χρήματα από εσάς.
Κάθε μία από αυτές τις ενότητες της καρτέλας "στιγμιότυπου" εξυπηρετεί έναν χρήσιμο σκοπό. Μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς τα χρήματά σας δαπανώνται με μια ματιά και κάνουν λογικές αλλαγές.
Ελέγξτε τις συναλλαγές σας
Ακριβώς όπως μια δήλωση από την εταιρεία τράπεζάς σας ή πιστωτικής κάρτας, η καρτέλα "συναλλαγές" παραθέτει την ημερομηνία, τον έμπορο και το ποσό για όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα χρήματα. Αυτή η καρτέλα ενοποιεί τις συναλλαγές από όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς σας σε ένα σημείο.
Μπορείτε επίσης να δείτε την κατηγορία, τον λογαριασμό, τα τελευταία ψηφία του αριθμού λογαριασμού και το ίδρυμα. Έτσι, εάν έχετε συνδεδεμένους πολλούς από έναν λογαριασμούς, μπορείτε εύκολα να δείτε τι χρήματα ήρθε και βγήκε από εκεί και πότε.
Αν είστε εξοικειωμένοι με ταξινόμηση Και φιλτράρισμα στο Microsoft Excel, η καρτέλα "Συναλλαγές" προσφέρει και τα δύο για την προβολή συγκεκριμένων συναλλαγών. Κάντε κλικ σε ένα βέλος σε μία από τις κεφαλίδες της στήλης για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τη στήλη.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την καρτέλα "Συναλλαγές" προστατεύονται και επομένως μη επεξεργάσιμα εκτός από τη στήλη "Κατηγορία". Παρόλο που οι κατηγορίες κατοικούν για όλες τις συναλλαγές, από προεπιλογή, είναι "καλύτερες εικασίες" και μπορούν να περιλαμβάνουν την κατηγορία "Uncategorized".
Έτσι, αν θέλετε να δημιουργήσετε περισσότερο νόημα και ακρίβεια για τις κατηγορίες δαπανών, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε ένα και επιλέξτε ένα άλλο από τη λίστα.
Μπορείτε να επιλέξετε από μια καλή επιλογή προεπιλεγμένων κατηγοριών που καλύπτουν τους πιο συνηθισμένους τύπους δαπανών. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας για πιο σημαντικές δαπάνες, αν θέλετε. Αυτό θα σας δείξουμε στη συνέχεια.
Προσαρμόστε τις κατηγορίες σας
Η καρτέλα "Κατηγορίες" περιέχει όλες τις προεπιλεγμένες κατηγορίες στην κορυφή, οι οποίες δεν μπορούν να αλλάξουν. Μπορείτε, αν χρειαστεί, να χρησιμοποιήσετε το βέλος δίπλα σε ένα "τύπο κατηγορίας" για να αλλάξετε αυτό. Οι τύποι κατηγορίας περιλαμβάνουν εισόδημα, μεταφορά και έξοδο.
Κάτω από τις προεπιλογές είναι "προσαρμοσμένες κατηγορίες" που μπορείτε να δημιουργήσετε. Έτσι, αν έχετε εισερχόμενα ή εξερχόμενα χρήματα που εμπίπτουν εκτός των προεπιλεγμένων κατηγοριών, το πληκτρολογείτε απλά στην ενότητα "Κατηγορίες" και επιλέξτε τον τύπο "κατηγορίας".
Εάν προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες, μπορείτε στη συνέχεια να επιστρέψετε στην καρτέλα "Συναλλαγές" και να αλλάξετε την κατηγορία "για συναλλαγές που ισχύουν.
Επιπλέον, οι νέες προστιθέμενες κατηγορίες θα εμφανιστούν στο διάγραμμα πίτας "Στιγμιότυπο" για τις κορυφαίες κατηγορίες δαπανών, κατά περίπτωση.
Έχετε ήδη κάνει ένα βήμα προς καλύτερη διαχείριση χρημάτων με τη δημιουργία χρημάτων στο Excel. Τώρα, βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε για τον εαυτό σας ή το νοικοκυριό σας. Δείτε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας, κάνουν αλλαγές όπου χρειάζεται, και Παρακολουθήστε τα οικονομικά σας πιο αποδοτικά.
