Liittämällä pankki, laina, ja luottokorttien tilejä, voi budjetoida rahaa helposti käyttämällä rahaa Excelissä. Jos olet jo perustettiin Money Excel mutta eivät ole käyttäneet paljon aikaa sen kanssa vielä, tässä miten voit hyödyntää sitä.
Kirjaudu sisään ja päivitä Money Excel
Rahaa Excelissä muodostuu mallin kanssa apuohjelma. Se ei tarjoa suoraa Internet-yhteyden, toimii taustalla. Joten vaikka liität tilit ja tallentaa tiedoston, sinun tulee kirjautua sisään joka kerta, kun avaat sen. Lisäksi sinun täytyy manuaalisesti päivittää se vastaanottaa uusimmat Liiketoimet ja avoimet saldot.
Joten, avaa Money Excel-tiedoston ja klikkaa ”Aloita” on ruudussa oikealla. Jos et näe ”Money Excel” ruudussa, mene ”Koti” -välilehti ja valitse ”Money Excel” oikealla puolella nauha.
Seuraavalla näytöllä ruudusta ”Kirjaudu” ja kirjoita Microsoft 365 Käyttäjänimi ja salasana.
Sinun pitäisi sitten nähdä liitettyjä tilejä ”Money Excel” ruudussa. Klikkaa ”Update” yläreunassa ruudun. Hetken kuluttua, riippuen Internet-yhteyden, tietosi on virkeänä ja pannut nykyinen päivämäärä ja kellonaika.
Nyt kun olet kirjautunut sisään ja pyydä uusin liiketoimia ja yksityiskohtia, on aika katsomaan!
Tarkastele Snapshot Tab
”Snapshot” -välilehti Money Excel työkirjan on erinomainen työkalu nopea vilkaisu menoja. Aloita valitsemalla kuukausi ja vuosi huipulla arkin.
Sitten tarkistaa taulukoiden, kaavioiden ja pöydät hieno näkymä missä kovalla työllä ansaitut käteistä menee.
”Nykyinen vs. Edellinen kuukausi menot” pylväsdiagrammi näyttää ero teidän menojen välillä kuluvan kuukauden valitsemasi ylä- ja edellisen kuukauden aikana.
”Tässä kuussa Top menoluokissa” näkyy ympyräkaavio, jossa näytetään, missä rahat meni kannalta luokkaan. Esimerkiksi voit nopeasti nähdä, jos olet käyttänyt enemmän viihdettä kuin päivittäistavaroita kyseisen kuukauden.
”Kumulatiivinen menojen koko kuukauden” on hyödyllinen kuvaajan nähdä mitkä pisteet kuukauden menoja lisääntynyt. Tämä koskee myös edellisen kuukauden hyödyllisen vertailun.
Kaksi taulukkoa alareunassa näyttää kauppiaat olet antanut rahaa kuukauden aikana. Näet kauppiaiden useimmin maksettu, ja sitten joka kauppiaat saivat eniten rahaa sinulta.
Kukin näistä osa ”Snapshot” -välilehti on hyödyllinen tehtävä. Näet kuinka rahasi käytetään yhdellä silmäyksellä ja tehdä järkeviä muutoksia.
Tarkista Transactions
Aivan kuten lausunto pankista tai luottokortilla yritys, ”Transactions” välilehti sisältää päivämäärän, kauppias, ja määrä kaikki saapuvat ja lähtevät rahaa. Tämä välilehti kokoaa liiketoimet kaikista liitettyjä tilejä yhdellä paikalla.
Voit myös nähdä luokkaan tilin viimeistä numeroa tilinumeron, ja toimielimen. Joten jos sinulla on useampi kuin yksi tili yhdistetty, voit helposti nähdä, mitä rahaa tuli ja meni ulos, missä ja milloin.
Jos olet perehtynyt lajittelu ja suodatus Microsoft Excelissä ”Transactions” -välilehti tarjoaa sekä näiden katseluun erityisiä tapahtumia. Osoita nuoli yksi sarakkeen otsikkoa lajitella tai suodattaa sarakkeeseen.
Kaikki tiedot ”Transactions” välilehti on suojattu ja siten ei voi muokata paitsi ”Category” sarakkeeseen. Vaikka luokat ovat asuttuja kaikille tapahtumille, oletusarvoisesti, he ovat ”parhaita arvauksia” ja voivat sisältää ”Uncategorized” -luokkaan.
Joten jos haluat luoda enemmän merkitystä ja tarkkuutta menoja aihepiirit napsauttamalla nuolta yhteen ja valitse toinen luettelosta.
Voit valita hyvän valikoiman oletusluokkia, jotka kattavat tavallisimmat menot. Voit kuitenkin myös luoda oman merkittävimpien menojen, jos haluat. Näin näytämme sinulle seuraavaksi.
Muokkaa luokat
"Kategoriat" -välilehti sisältää kaikki yläosassa olevat oletusluokat, joita ei voi muuttaa. Voit tarvittaessa käyttää nuolta "Luokkatyypin" vieressä muuttaaksesi sitä. Luokkatyypit sisältävät tulot, siirto ja kustannukset.
Alla oletusarvot ovat "mukautettuja luokkia", jotka voit luoda. Joten jos sinulla on saapuva tai lähtevä raha, joka kuuluu oletusluokkien ulkopuolelle, kirjoita se vain "mukautettuihin luokkiin" -osioon ja valitse sen "Luokka" -tyyppi.
Jos lisäät mukautettuja luokkia, voit sitten palata "Transactions" -välilehdelle ja muuttaa "Luokka" tapahtumista.
Plus, äskettäin lisätyt luokat näyttävät "Snapshot" -välilehden piirakka-kaavion parhaiden kulutusluokkiin, tarvittaessa.
Olet jo ottanut askeleen kohti parempaa rahaa hallintaa perustamalla rahaa Excelissä. Joten varmista, että käytät sitä budjetille itsellesi tai kotitalouksellesi. Katso, missä rahat menee, tee tarvittaessa muutoksia ja Seuraa talouttasi tehokkaammin.
