Подключив счет банка, кредит и кредитных карт, вы можете легко бюджет свои деньги, используя деньги в Excel. Если вы уже Настройте деньги в Excel Но еще не провел много времени, вот как вы можете максимально использовать это.
Войдите и обновите деньги в Excel
Деньги в Excel состоит из шаблона с надстройкой. Он не предлагает прямое подключение к Интернету, которое работает на заднем плане. Поэтому, хотя вы подключаете свои учетные записи и сохраняете файл, вы должны войти в систему каждый раз, когда вы его открываете. Кроме того, вам нужно будет вручную обновить его, чтобы получить последние операции и остатки.
Итак, откройте свои деньги в файле Excel и нажмите «Начните» на панели справа. Если вы не видите панель «Деньги в Excel», перейдите на вкладку «Домашняя» и нажмите «Деньги в Excel» на правой стороне ленты.
На следующем экране в панели нажмите «Войти» и введите свой Microsoft 365. имя пользователя и пароль.
Затем вы должны увидеть ваши подключенные учетные записи в панели «Деньги в Excel». Нажмите «Обновить» в верхней части панели. Через несколько мгновений в зависимости от вашего интернет-соединения ваши данные должны быть освежены и отмечены с текущей датой и временем.
Теперь, когда вы вошли в систему и имеете свои последние транзакции и детали, пришло время посмотреть!
Просмотр вкладки SnapShot
Вкладка «Снимок» в деньгах в Excel Workbook является отличным инструментом для быстрого взгляда на ваши расходы. Начните с выбора месяца и года на самом вершине листа.
Затем просмотрите диаграммы, графики и таблицы для приятного представления о том, где выходит ваши заработанные наличные деньги.
Бар диаграммы «Текущий по сравнению с предыдущим месяцем».
«Категории лучших расходов в этом месяце» отображаются круговая диаграмма, показывающая, где ваши деньги пошли с точки зрения категории. Например, вы можете быстро увидеть, потратили ли вы больше на развлечения, чем на продуктах в этом месяце.
«Совокупные расходы в течение месяца» - это полезный график, чтобы увидеть, в какие пункты месяца увеличились ваши расходы. Это также включает в себя предыдущий месяц для полезного сравнения.
Две таблицы внизу показывают торговцы, которые вы получили свои деньги в течение месяца. Вы можете увидеть, какие купцы вы чаще всего платили, а затем какие продавцы получили большинство денег от вас.
Каждый из этих разделов вкладок «Снимок» обслуживает полезную цель. Вы можете точно видеть, как ваши деньги проводятся с первого взгляда и имеют разумные изменения.
Просмотрите свои транзакции
Как правило, как заявление от компании вашего банка или кредитной карты, вкладка «транзакции» перечислены дату, продавец и сумма для всех входящих и исходящих денег. Эта вкладка консолидирует транзакции со всех ваших подключенных учетных записей в одном месте.
Вы также можете увидеть категорию, учетную запись, последние цифры номера счета и учреждения. Поэтому, если у вас есть более одного аккаунта, подключенного, вы можете легко увидеть, какие деньги вошли и вышли из откуда и когда.
Если вы знакомы с сортировка И фильтрация в Microsoft Excel вкладка «Транзакции» предлагает оба из них для просмотра конкретных транзакций. Нажмите стрелку в одном из заголовков столбцов, чтобы сортировать или отфильтровать столбец.
Вся информация на вкладке «Транзакции» защищена и, таким образом, не редактируемые За исключением Колонна «Категория». Несмотря на то, что категории заполнены для всех транзакций по умолчанию, они являются «лучшими догадками» и могут включать в себя категорию «Без рубрики».
Поэтому, если вы хотите создать больше значений и точности для ваших категорий расходов, щелкните стрелку рядом с одним и выберите другой из списка.
Вы можете выбрать из хорошего выбора категорий по умолчанию, которые охватывают наиболее распространенные виды расходов. Тем не менее, вы также можете создать свои собственные для более значительных расходов, если хотите. Это то, что мы покажем вам дальше.
Настройте свои категории
Вкладка «Категории» содержит все категории по умолчанию в верхней части, что нельзя изменить. При необходимости вы можете использовать стрелку рядом с «Тип категории», чтобы изменить это. Типы категорий включают доход, трансфер и расходы.
Ниже по умолчанию есть «пользовательские категории», которые вы можете создать. Поэтому, если у вас есть входящие или исходящие деньги, которые выпадают за пределами категорий по умолчанию, вы просто вводите его в разделе «Пользовательские категории» и выберите его «категорию» типа.
Если вы добавите пользовательские категории, вы затем можете отправиться в вкладку «Транзакции» и измените «категорию» для применимых транзакций.
Кроме того, ваши недавно добавленные категории будут отображаться на круговой диаграмме вкладки «Снимок» для категорий верхних расходов, если применимо.
Вы уже сделали шаг к лучшему управлению денежными средствами, создавая деньги в Excel. Так что теперь убедитесь, что вы используете его для бюджета себя или вашим домохозяйством. Посмотрите, куда идут ваши деньги, внесите изменения, где это необходимо, и Следите за своими финансами более эффективно.
