Підключивши свої рахунки банку, кредит та кредитні картки, ви можете отримати свої гроші легко використовувати гроші в Excel. Якщо ви вже Налаштуйте гроші в Excel Але ще не витратили багато часу, ось, як ви можете максимально використати це.
Увійдіть і оновіть гроші в Excel
Гроші в Excel складається з шаблону з надбудовою. Це не пропонує пряме Інтернет-з'єднання, яке працює у фоновому режимі. Отже, хоча ви підключаєте свої облікові записи та зберігаєте файл, ви повинні увійти кожного разу, коли ви його відкриваєте. Крім того, вам доведеться вручну оновити його, щоб отримати останні транзакції та баланси.
Отже, відкрийте свої гроші в файлі Excel і натисніть "Початок роботи" на панелі праворуч. Якщо ви не бачите панелі "Гроші в Excel", перейдіть на вкладку "Домашня" та натисніть "Гроші в Excel" на правій стороні стрічки.
На наступному екрані на панелі натисніть "Увійдіть" і введіть свій Microsoft 365 Ім'я користувача та пароль.
Потім слід побачити ваші пов'язані рахунки в області "Гроші в Excel". Натисніть "Оновити" у верхній частині панелі. Через кілька хвилин залежно від вашого підключення до Інтернету, ваші деталі повинні бути оновлені та відзначити поточну дату та час.
Тепер, коли ви ввійшли та мають свої останні транзакції та деталі, настав час подивитися!
Перегляньте вкладку Snapshot
Вкладка "Snapshot" у грошах у робочій книзі Excel - це чудовий інструмент для швидкого погляду за вашими витратами. Почніть, вибравши місяць і рік у самому верхній частині листа.
Потім перегляньте діаграми, графіки та столи для приємного виду, де йде ваша жорсткова готівка.
Барна діаграма "Поточні В.С. Попередній місяць" показує різницю у своїх витратах між поточним місяцем, вибраним у верхній частині та попередньому місяці.
"Категорії витрат цього місяця" відображає кругову діаграму, яка показує, де ваші гроші пішли з точки зору категорії. Наприклад, ви можете швидко побачити, чи витратили більше на розваги, ніж на продовольчих товарах цього місяця.
"Кумулятивні витрати протягом усього місяця" - це корисний графік, щоб побачити, коли точки місяця збільшилися витрати. Це також включає в себе попередній місяць для корисного порівняння.
Два таблиці внизу показують купці, які ви отримали свої гроші протягом місяця. Ви можете побачити, які купці ви найчастіше платять, а потім купці отримали найбільше грошей від вас.
Кожна з цих розділів вкладки "Snapshot" служить корисним призначенням. Ви можете побачити, як ваші гроші витрачаються з погляду і роблять розумні зміни.
Перегляньте свої операції
Так само, як заява від компанії Bank або Credit Card, вкладка "Операції" перелічує дату, торговці та суму для всіх вхідних та вихідних грошей. Ця вкладка консолідує операції з усіх ваших пов'язаних облікових записів на одному місці.
Ви також можете побачити категорію, обліковий запис, останні цифри номера рахунку та установи. Отже, якщо у вас є більше одного облікового запису, ви можете легко побачити, які гроші прийшли і вийшли з де і коли.
Якщо ви знайомі сортування І фільтрація в Microsoft Excel, вкладка "Операції" пропонує обидва для перегляду конкретних транзакцій. Натисніть стрілку в одному з заголовків стовпців, щоб сортувати або фільтрувати стовпчик.
Вся інформація про вкладку "Операції" захищена і, таким чином, не редагуватися окрім Колонка "Категорія". Незважаючи на те, що категорії заселяються для всіх операцій за умовчанням, вони "найкращі здогадки" і можуть включати категорію "Без рубрики".
Отже, якщо ви хочете створити більше сенсу та точності для своїх категорій витрат, натисніть стрілку поруч із одним і виберіть інший зі списку.
Ви можете вибрати з хорошого вибору категорій за замовчуванням, які охоплюють найпоширеніші види витрат. Однак ви також можете створити свій власний для більш важливих витрат, якщо вам подобається. Це те, що ми покажемо вам далі.
Налаштуйте свої категорії
Вкладка "Категорії" містить всі категорії за умовчанням у верхній частині, які не можуть бути змінені. Ви можете, якщо це необхідно, скористайтеся стрілкою поруч із "типом категорій", щоб змінити це. Типи категорій включають дохід, передачу та витрати.
Нижче за замовчуванням є "спеціальні категорії", які ви можете створити. Отже, якщо у вас є вхідні або вихідні гроші, які виходять за межі категорій за замовчуванням, ви просто вводите його в розділі "Користувацькі категорії" та виберіть "категорію" типу.
Якщо ви додаєте спеціальні категорії, ви можете повернутись до вкладки "Transactions" та змінити "категорію" для використання транзакцій.
Крім того, ваші нещодавно додані категорії відображатимуться на круговій діаграмі "Snapshot" для вищих категорій витрат, якщо це можливо.
Ви вже зробили крок до кращого управління грошима, встановивши гроші в Excel. Отже, зараз переконайтеся, що ви використовуєте його до бюджету себе або своєї сім'ї. Подивіться, де йдуть ваші гроші, внесіть зміни, де це потрібно, і Слідкуйте за своїми фінансами більш ефективно.
