เงินใน Excel คืออะไรและคุณจะเริ่มต้นอย่างไร

Microsoft ต้องการที่จะจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้น เงินใน Excel ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีการเงินธนาคารและบัตรเครดิตของคุณดูการทำธุรกรรมและงบประมาณเงินของคุณ เราจะช่วยคุณเริ่มต้น!

เงินใน Excel คืออะไร?

Money เป็นเทมเพลตแบบไดนามิกและ Add-in สำหรับ Excel ที่คุณสามารถดาวน์โหลดและเริ่มใช้งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ให้การจัดการทางการเงินแบบรวมทุกอย่างในแอปพลิเคชันที่คุณใช้แล้วทุกวัน

ใช้เงินสำหรับ Excel คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:

• เชื่อมต่อบัญชีการเงินต่าง ๆ เช่นธนาคารบัตรเครดิตการลงทุนและเงินกู้ยืม
• ซิงค์บัญชีของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและรับการทำธุรกรรมล่าสุดและยอดคงเหลือในบัญชี
• ดูแผนภูมิกราฟและตารางที่เป็นประโยชน์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการใช้จ่ายการออมและเป้าหมายทางการเงินของคุณ
• ปรับแต่งหมวดหมู่และใช้เทมเพลตเพื่อปรับประสบการณ์ของคุณ

Microsoft ใช้ บริษัท บุคคลที่สามที่เรียกว่า ลายสก๊อต เพื่อเชื่อมต่อบริการทางการเงินของคุณ ปลั๊กอินสนับสนุนสถาบันการเงินที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ หากคุณมีคำถามใด ๆ เพียงแค่เยี่ยมชม หน้าช่วยเหลือลายสก๊อต .

เพื่อใช้เงินใน Excel คุณเพียงแค่ต้องการ Microsoft 365 ครอบครัวหรือการสมัครสมาชิกส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกาและรุ่นล่าสุดของ Excel 365 คุณสามารถใช้เงินใน Excel บนเดสก์ท็อปของคุณหรือ ออนไลน์ . น่าเสียดายที่ไม่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือในปัจจุบัน

ตั้งค่าเงินใน Excel

เพื่อไปแค่มุ่งหน้าไปที่ เงินใน Excel เว็บไซต์คลิก "ดาวน์โหลดทันที" และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ คลิก "ดาวน์โหลด" จากนั้นเปิดเทมเพลตที่ดาวน์โหลดใน Excel หากคุณต้องการใช้ Excel Online คลิก "แก้ไขในเบราว์เซอร์"

บานหน้าต่างควรปรากฏที่ด้านขวาของแผ่นงาน Excel หากไม่ได้คลิก "เงินใน Excel" ใน Ribbon บนแท็บ "Home" ในบานหน้าต่างคุณจะเห็นคำอธิบายของ Add-in จากร้านค้า Office คลิก "เชื่อถือ Add-in" เพื่อดำเนินการต่อ

คลิก "ลงชื่อเข้าใช้" จากนั้นทำตามพรอมต์เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณและเปิดใช้งาน Add-in

บานหน้าต่าง "เงินใน Excel" จะปรากฏขึ้น คลิก "เริ่มต้น" และ "ลงชื่อเข้าใช้" อีกครั้ง

คลิก "เพิ่มบัญชี" แล้วคลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่อเลือกสถาบันการเงินแห่งแรกของคุณ หากคุณไม่เห็นตำแหน่งที่คุณต้องการคุณสามารถใช้กล่องค้นหาที่ด้านบนเพื่อค้นหา

พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อเข้าสู่บริการทางการเงินของคุณแล้วคลิก "ส่ง"

ขึ้นอยู่กับบริการคุณอาจถูกขอให้ตรวจสอบตัวตนของคุณ เลือกบัญชีแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ" อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้กระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้นด้วยเงินใน Excel

เงินในบานหน้าต่าง Excel ทางด้านขวาของสมุดงานของคุณคือกระดูกสันหลังของเครื่องมือ แท็บที่ด้านล่างเป็นที่ที่คุณจะพบข้อมูลทางการเงินของคุณ

บานหน้าต่าง "เงินใน Excel"

หากต้องการดูสถาบันที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณให้คลิกแท็บ "บัญชี" ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่คุณเชื่อมต่อคุณจะเห็นพวกเขาที่ระบุไว้ภายใต้ "เงินสด" "เครดิต" "สินเชื่อ" และ "การลงทุน" นอกจากนี้ยังมีลิงค์ที่ด้านบนเพื่อ "เพิ่มบัญชี" หากคุณต้องการเชื่อมต่อบริการเพิ่มเติม

เพื่อให้บัญชีชื่อเล่นซ่อนหรือแก้ไขให้คลิกที่จุดดาดสามจุดทางด้านขวาของบัตรบัญชี

ในการจัดการบัญชีและการสื่อสารของคุณรับการสนับสนุนหรือออกจากระบบคลิก "การตั้งค่า"

ในการอัปเดตข้อมูลจากบัญชีของคุณให้คลิก "อัปเดต" ที่ด้านบนของบานหน้าต่างตลอดเวลา (เพียงให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

เงินในแท็บ Excel

สำหรับการสรุปเงินในคุณสมบัติ Excel หรือค้นหาคำตอบสำหรับคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับกระบวนการตั้งค่าคลิกแท็บ "ยินดีต้อนรับ" หรือ "คำแนะนำ" ในสมุดงาน

คลิกที่แท็บ "สแนปชอต" เพื่อดูกราฟแผนภูมิและตารางที่แสดงการสลายตัวของการเงินของคุณ

ภายใต้แท็บ "ธุรกรรม" คุณจะเห็นการทำธุรกรรมทั้งหมดจากแต่ละบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดตามวันที่ผู้ค้าหมวดหมู่หรือสถาบัน

เมื่อคุณได้รับเครื่องมือแขวนของเครื่องมือให้แน่ใจว่าได้คลิกแท็บ "หมวดหมู่" เพื่อดูค่าเริ่มต้นและสร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองหากคุณต้องการ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการตรวจสอบการใช้จ่ายตามหมวดหมู่ภายใต้แท็บ "Snapshot"

ประหยัดเงินของคุณในสมุดงาน Excel

ส่วนสำคัญสุดท้ายของการตั้งค่าเงินใน Excel คือการบันทึกสมุดงานของคุณ (จำไว้ว่าไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจาก Microsoft เป็นเพียงเทมเพลต) ในการทำเช่นนั้นคลิกไฟล์ & gt; บันทึกเป็นชื่อนายการเงินใหม่ของคุณเป็นชื่อที่มีความหมายจากนั้นบันทึกไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้เงินใน Excel

เมื่อคุณเพิ่งตั้งค่าเงินใน Excel ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง:

• หากคุณใช้ Excel 365 บนหลายแพลตฟอร์ม (เช่น Windows, Mac และเว็บ) คุณจะต้องเชื่อมต่อบัญชีการเงินของคุณในที่เดียว หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้เงินใน Excel บนแพลตฟอร์มอื่นโดยใช้บัญชี Microsoft เดียวกันบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณจะปรากฏขึ้น เพียงคลิก "อัปเดต" หากจำเป็น
• ถึง แบ่งปันสมุดงาน Excel ของคุณ ผู้รับของคุณจะต้องดาวน์โหลดเงินใน Excel และลงชื่อเข้าใช้ ของคุณ บัญชีไมโครซอฟท์.

ที่เกี่ยวข้อง: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเขียนร่วมใน Excel