Η Microsoft θέλει να κάνει τη διαχείριση των οικονομικών σας πιο εύκολη. Χρήματα στο Excel σας επιτρέπει να συνδέσετε οικονομική, την τράπεζά σας και τους λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, ενόψει των συναλλαγών και του προϋπολογισμού τα χρήματά σας. Θα σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε!
Τι είναι τα χρήματα στο Excel;
Τα χρήματα είναι ένα πρότυπο δυναμική και πρόσθετο για το Excel ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μέσα σε λίγα λεπτά. Παρέχει all-inclusive οικονομική διαχείριση σε μια εφαρμογή που ήδη χρησιμοποιείτε καθημερινά.
Χρησιμοποιώντας τα χρήματα για το Excel, μπορείτε να κάνετε όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Συνδέστε διάφορους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, όπως οι τράπεζες, οι πιστωτικές κάρτες, επενδύσεις και δάνεια.
- Συγχρονισμός τους λογαριασμούς σας με ένα μόνο κλικ, και να λάβετε τις πιο πρόσφατες συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών.
- Δείτε χρήσιμες διαγράμματα, γραφήματα και πίνακες για να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες σας, εξοικονομώντας και οικονομικούς στόχους.
- Προσαρμόστε τις κατηγορίες και τα πρότυπα χρήσης για εξατομικευμένη εμπειρία σας.
Η Microsoft χρησιμοποιεί μια τρίτη εταιρία που ονομάζεται Καρό ύφασμα για να συνδέσετε την οικονομική σας υπηρεσίες. Τα plug-in υποστηρίζει τα περισσότερα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επισκεφθείτε το Plaid σελίδα βοήθειας .
Για να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα στο Excel, πρέπει απλά μια Microsoft 365 Οικογενειακούς ή προσωπικούς συνδρομής στις ΗΠΑ και την τελευταία έκδοση του Excel 365. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα στο Excel στην επιφάνεια εργασίας σας ή Σε σύνδεση . Δυστυχώς, αυτό δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν σε κινητές συσκευές.
Set Up χρήματα στο Excel
Για να πάρει τη μετάβαση, απλά το κεφάλι για να το Χρήματα στο Excel ιστοσελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί «Download Now» και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Microsoft. Κάντε κλικ στο κουμπί «Download», και στη συνέχεια ανοίξτε το κατεβάσει πρότυπο στο Excel. Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε το Excel σε απευθείας σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.»
Ένα παράθυρο θα εμφανιστεί στο δεξί του φύλλου Excel. Αν δεν το κάνει, κάντε κλικ στο «Money στο Excel» στην κορδέλα στην καρτέλα «Αρχική σελίδα». Στο παράθυρο, θα δείτε μια εξήγηση του πρόσθετου από το Κατάστημα Γραφείο. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εμπιστοσύνη Αυτό το Add-In» για να συνεχίσετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Microsoft και να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.
Το «Money στο Excel» παράθυρο θα εμφανιστεί. Κάντε κλικ στο «Get Started» και «Σύνδεση» για μια ακόμη φορά.
Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη λογαριασμού» και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» για να επιλέξετε το πρώτο σας χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αν δεν μπορείτε να δείτε την τοποθεσία που θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος για να το εντοπίσετε.
Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας για να συνδεθείτε στην οικονομική υπηρεσία σας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Υποβολή».
Ανάλογα με την υπηρεσία, μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας. Επιλέξτε το λογαριασμό, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για τη διαδικασία σύνδεσης για να ολοκληρωθεί.
Ξεκινώντας με τα χρήματα στο Excel
Η χρήματα στο παράθυρο του Excel για το δικαίωμα βιβλίο εργασίας σας είναι η ραχοκοκαλιά του εργαλείου. Οι καρτέλες στο κάτω μέρος είναι όπου θα βρείτε οικονομικά στοιχεία σας.
Το «Money στο Excel» Pane
Για να δείτε όλα τα συνδεδεμένα όργανα σας, κάντε κλικ στην καρτέλα «Λογαριασμοί». Ανάλογα με τους τύπους των λογαριασμών που θα συνδεθείτε, θα δείτε τους παρατίθενται στην ενότητα «Cash», «Credit», «δάνεια» και «Επενδύσεις». Υπάρχει επίσης ένα σύνδεσμο στο πάνω μέρος για να «Προσθήκη λογαριασμού» αν θέλετε να συνδέσετε πρόσθετες υπηρεσίες.
Για να δώσω ένα λογαριασμό με ψευδώνυμο, απόκρυψη, ή να επεξεργαστείτε το, κάντε κλικ στους τρεις κάθετες κουκκίδες στα δεξιά της κάρτας του λογαριασμού.
Για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς και τις επικοινωνίες σας, λάβετε υποστήριξη, ή αποσυνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις».
Για να ενημερώσετε τα στοιχεία από τους λογαριασμούς σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση» στην κορυφή του παραθύρου κάθε ώρα (απλά βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σύνδεση στο internet).
Η χρήματα στο Excel καρτέλες
Για μια περίληψη των χρημάτων στο Excel διαθέτει, ή να βρείτε απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης, κάντε κλικ στο «Welcome» ή στην καρτέλα «Οδηγίες» στο βιβλίο εργασίας.
Κάντε κλικ στην καρτέλα "Στιγμιότυπο" για να δείτε τα γραφήματα, τα γραφήματα και τους πίνακες που παρουσιάζουν καταστροφές των οικονομικών σας.
Κάτω από την καρτέλα "Συναλλαγές", θα δείτε όλες τις συναλλαγές από κάθε συνδεδεμένο λογαριασμό σας. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες κατά ημερομηνία, έμπορο, κατηγορία ή ίδρυμα.
Μόλις πάρετε το κρεμάστρο του εργαλείου, φροντίστε να κάνετε κλικ στην καρτέλα "Κατηγορίες" για να δείτε τις προεπιλογές και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες αν θέλετε. Αυτά έρχονται σε εύχρηστα όταν θέλετε να ελέγξετε τις δαπάνες σας ανά κατηγορία κάτω από την καρτέλα "Στιγμιότυπο".
Αποθηκεύστε τα χρήματά σας στο βιβλίο εργασίας του Excel
Το τελευταίο σημαντικό μέρος της δημιουργίας χρημάτων στο Excel είναι να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας. (Θυμηθείτε, το αρχείο που κατεβάσατε από τη Microsoft είναι μόνο ένα πρότυπο). Για να το κάνετε, κάντε κλικ στο Αρχείο & GT; Αποθήκευση ως, δώστε το νέο οικονομικό μάστερ ένα σημαντικό όνομα και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε στην προτιμώμενη τοποθεσία σας.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση χρημάτων στο Excel
Όταν απλά δημιουργείτε χρήματα στο Excel, εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε:
- Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 365 σε πολλές πλατφόρμες (όπως τα Windows, Mac και στο Web), πρέπει να συνδέσετε μόνο τους οικονομικούς λογαριασμούς σας σε ένα μέρος. Αφού συνδεθείτε σε χρήματα στο Excel σε άλλη πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό της Microsoft, θα εμφανιστούν οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί σας. Απλά κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση" εάν είναι απαραίτητο.
- Προς το Μοιραστείτε το βιβλίο εργασίας του Excel , ο παραλήπτης σας θα χρειαστεί επίσης να κατεβάσει χρήματα στο Excel και να συνδεθεί τα δικα σου Λογαριασμό της Microsoft.
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για συν-συγγραφή στο Excel
