Microsoft chce, aby správu vašich financí jednodušší. Peníze v Excelu umožňuje připojit svůj finanční, bankovní a kreditní karta účtů pohled transakcí, a rozpočet své peníze. Budeme vám pomohou začít!
Co jsou to peníze v Excelu?
Money je dynamická šablony a add-in pro Excel, který si můžete stáhnout a začít používat během několika minut. Nabízí all-inclusive hospodaření v aplikaci, kterou již každodenní použití.
Používáte Money for Excel, můžete provést všechny tyto vlastnosti:
- Connect různé finanční účty, jako jsou banky, kreditní karty, investic a půjček.
- Sync účty s pouhým kliknutím a dostávat nejnovější transakcí a zůstatků účtů.
- Zobrazit užitečné tabulek, grafů a tabulek získat cenné poznatky o své výdaje, ukládání a finanční cíle.
- Přizpůsobit kategorie a šablony použití přizpůsobit své zkušenosti.
Microsoft používá společnost třetí strany zvaný Přehoz propojit své finanční služby. Plug-in podporuje většinu hlavních Americké finanční instituce. Máte-li jakékoli dotazy, stačí navštívit Plaid stránka nápovědy .
Chcete-li použít peníze v Excelu, prostě potřebují Microsoft 365 Rodina nebo osobní odběr v USA a nejnovější verzi aplikace Excel 365. Můžete použít peníze v Excelu na ploše nebo Online . Bohužel, to není v současné době k dispozici na mobilních zařízeních.
Set Up Peníze v Excelu
Chcete-li jít, jen zamiřte do Peníze v Excelu webové stránky, klepněte na tlačítko „Stáhnout“ a přihlásit se ke svému účtu Microsoft. Kliknutím na tlačítko „Download“ a poté otevřít stažený šablony v Excelu. Pokud dáváte přednost použít Excel on-line, klikněte na „Upravit v prohlížeči.“
Tabuli by se měl objevit na pravé straně listu Excelu. Pokud se tak nestane, klikněte na tlačítko „Peníze v Excelu“ v pásu karet na kartě „Home“. V podokně uvidíte vysvětlení doplňku z Office Store. Kliknutím na tlačítko „Důvěra tento doplněk“ pro pokračování.
Klikněte na „Sign In“ a pak postupujte podle pokynů k přihlášení ke svému účtu společnosti Microsoft a aktivovat doplněk.
Objeví se „Peníze v Excelu“ tabule. Klepněte na tlačítko „Začínáme“ a „Sign In“ ještě jednou.
Klikněte na „Přidat účet“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a zvolte svůj první finanční instituce. Pokud nechcete vidět místo, které chcete, můžete použít vyhledávací pole v horní části jej lokalizovat.
Zadejte pověření k přihlášení do své finanční služby a klepněte na tlačítko „Odeslat“.
V závislosti na službě můžete být požádáni o ověření vaší identity. Vyberte účet, a potom klepněte na tlačítko „Pokračovat“. To může trvat několik minut, než připojovací proces dokončit.
Začínáme s Money v Excelu
Peníze v Excelu panelu na pravé straně sešitu je páteří nástroje. Záložky ve spodní části je místo, kde najdete své finanční informace.
Dále jen „Peníze v Excelu“ Pane
Chcete-li vidět všechny své připojené instituce, klikněte na záložku „Účty“. V závislosti na typy účtů připojení, uvidíte je uveden v „hotovosti“, „úvěr“, „úvěry“ a „investice“. K dispozici je také odkaz nahoře na „Přidat účet“, chcete-li připojit další služby.
Skládat účty přezdívku, skrýt nebo jej upravit, klikněte na tři tečky na pravé straně účtu karty.
Spravovat své účty a komunikace, získat podporu, nebo se odhlásit, klepněte na tlačítko „Nastavení“.
Chcete-li aktualizovat informace ze svých účtů, klikněte na tlačítko „Aktualizovat“ v horní části panelu kdykoliv (jen ujistit, že máte připojení k internetu).
Peníze v Excel Tabs
Pro shrnutí Peníze v Excelu je k dispozici, nebo najít odpovědi na všechny otázky můžete mít o procesu instalace, klepněte na tlačítko „Vítejte“ nebo kartu „pokyny“ v sešitu.
Klepněte na kartu "Snapshot" zobrazit grafy, grafy a tabulky, které ukazují poruchy vašich finančních.
V záložce "Transakce" se zobrazí všechny transakce z každého připojeného účtů. Podrobnosti můžete zobrazit podle data, obchodníka, kategorie nebo instituce.
Jakmile dostanete zavěšení nástroje, nezapomeňte na kartu "Kategorie" zobrazit výchozí hodnoty a vytvořte vlastní kategorie, pokud chcete. Ty se hodí, když chcete zkontrolovat své výdaje podle kategorie pod kartu "Snapshot".
Uložte své peníze do sešitu aplikace Excel
Poslední důležitou součástí nastavení peněz v aplikaci Excel je uložit váš sešit. (Nezapomeňte, že soubor, který stáhnete z společnosti Microsoft, je jen šablona). K tomu klepněte na příkaz Soubor & gt; Uložit jako, dejte svému novému finančnímu mistrovi smysluplné jméno a pak jej uložte ve své preferované místo.
Poznámky k používání peněz v aplikaci Excel
Když právě nastavujete peníze v Excelu, tady je několik věcí, které je třeba mít na paměti:
- Pokud používáte Excel 365 na více platformách (například Windows, Mac a Web), musíte své finanční účty připojit pouze na jednom místě. Poté, co se přihlásíte na peníze v aplikaci Excel na jiné platformě pomocí stejného účtu Microsoft, zobrazí se připojené účty. Stačí kliknout na "Aktualizovat" v případě potřeby.
- Na Sdílejte svůj sešit aplikace Excel Váš příjemce bude také třeba stáhnout peníze v aplikaci Excel a přihlásit se do váš Účet Microsoft.
PŘÍBUZNÝ: Vše, co potřebujete vědět o spoluvarování v Excelu
